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Importar Comprobantes desde Excel

La herramienta Importar Comprobantes brinda una solución práctica y efectiva para la integración de movimientos de clientes y proveedores directamente desde un archivo Excel. Esta funcionalidad permite importar distintos tipos de comprobantes, incluyendo Facturas, Remitos, Pedidos, Recibos y Resguardos emitidos, logrando una importante reducción de tiempo y esfuerzo en la carga de datos.

Consideraciones previas a la Importación

Formato del archivo: El documento a importar debe estar en formato XLS o XLSX. Verifique este punto antes de continuar.

Formato de los datos: Es imprescindible respetar los formatos definidos para cada celda. Si una celda requiere texto y se ingresa un valor numérico, anteponga una comilla simple (‘).

Integridad de la plantilla: No modifique la estructura de la planilla. Cambios como reordenar columnas, aplicar filtros u ocultarlas pueden generar errores en la importación.

Referencias previas: Todos los comprobantes, clientes, proveedores y artículos incluidos deben existir previamente en ZetaSoftware.

Proceso de Importación

  1. Descarga de la plantilla: Descargue la planilla Excel correspondiente (según tipo de comprobante, incluyendo las de recibos y resguardos).
  2. Completado de la plantilla: Ingrese los datos respetando el formato indicado para cada columna. Para más detalle, consulte la explicación de columnas.
  3. Selección de archivo: Seleccione el archivo Excel preparado.
  4. Tipo de comprobante: Indique si corresponde a clientes o proveedores.
  5. Finalización: Presione “Importar”. El sistema procesará el archivo e incorporará los comprobantes.

Siguiendo estas pautas, la importación se realiza de forma correcta, asegurando una gestión más ágil y ordenada de la información.

Formato del archivo

Columna Dato Observaciones
C Código Comprobante Formato numérico. El código puede obtenerse desde Configuración → Comprobantes.
D Serie Si el comprobante es fiscal electrónico, dejar el campo vacío.
E Número Si el comprobante es fiscal electrónico, dejar el campo vacío.
F Fecha Formato numérico: AAAAMMDD.
G Código Moneda Formato numérico. Los códigos pueden consultarse desde Configuración → Monedas y Cotizaciones.
H Cotización Formato numérico. Corresponde a la cotización comercial de la moneda extranjera utilizada en el comprobante.
I Código Proveedor/Cliente Formato texto. Si el código es numérico, debe ingresarse precedido por una comilla simple (').
J Código Vendedor Formato texto. Si el código es numérico, debe ingresarse precedido por una comilla simple (').
K Código Precio Formato numérico. Corresponde al código del precio de venta configurado en Configuración → Precios de Venta.
L Código Condición Pago Formato texto. Si el código es numérico, debe ingresarse precedido por una comilla simple ('). Los valores pueden consultarse en Configuración → Condiciones de Pago. No aplica a comprobantes de tipo Venta Contado y Devolución Contado.
M Código Depósito Origen Formato numérico. Los valores aceptados pueden consultarse en Configuración → Depósitos de Stock.
N Código Depósito Destino Formato numérico. Los valores aceptados pueden consultarse en Configuración → Depósitos de Stock.
O Fecha Entrega Formato numérico: AAAAMMDD. Es un dato obligatorio y debe ser igual o posterior a la fecha del comprobante.
P Código Centro Costo Formato texto. Si el código es numérico, debe ingresarse precedido por una comilla simple (').
Q Código Referencia Formato texto. Si el código es numérico, debe ingresarse precedido por una comilla simple (').
R Notas del comprobante Formato texto.
S Código Artículo Formato texto. Si el código es numérico, debe ingresarse precedido por una comilla simple (').
T Concepto Formato texto.
U Código Lote Formato texto. Si el código es numérico, debe ingresarse precedido por una comilla simple (').
V Vencimiento Formato numérico: AAAAMMDD.
Y % Descuento 1 Formato numérico. Si no corresponde aplicar descuento, ingresar 0.
Z % Descuento 2 Formato numérico. Si no corresponde aplicar descuento, ingresar 0.
AA % Descuento 3 Formato numérico. Si no corresponde aplicar descuento, ingresar 0.
AB Notas de la línea Formato texto.

 

 

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