Deshacer Vínculos

Esta herramienta ha sido diseñada para administrar de forma eficiente y precisa la relación entre recibos, notas de crédito y facturas, ya sea de clientes o proveedores.

Funcionalidad

La herramienta brinda la capacidad de desvincular recibos y notas de crédito de las facturas asociadas a un cliente o proveedor. Esto ofrece una gran flexibilidad y control, especialmente en escenarios donde es esencial realizar ajustes o correcciones.

Opciones de Vinculación

  • Vinculación Manual: Cuando esta opción es la predeterminada, una vez que se desvinculan los recibos y notas de crédito de las facturas, cada comprobante quedará con un saldo pendiente. El usuario deberá establecer las vinculaciones manualmente, permitiendo total autonomía sobre el proceso.
  • Vinculación Automática: Esta opción solo estará disponible si está habilitada en los Parámetros del Local. Al seleccionarla, el sistema, después de deshacer todos los vínculos, procede a reestablecer nuevas vinculaciones de manera consecutiva y automática, eliminando la necesidad de intervención manual y garantizando eficiencia.

Importancia en la Gestión de Cuentas Corrientes

Es esencial para la gestión adecuada de las cuentas corrientes de clientes y proveedores que los pagos realizados estén correctamente vinculados a sus facturas correspondientes. Esta práctica garantiza que:

  • Los informes de “Saldos Pendientes” y “Estados de Cuenta” reflejen con precisión la realidad financiera.
  • Se mantenga la consistencia con los informes de “Comprobantes Pendientes”, evitando posibles discrepancias.
  • Se potencie la claridad y transparencia en las operaciones, permitiendo una comunicación efectiva con clientes y proveedores.

Beneficios

  • Flexibilidad: Ajusta o corrige vinculaciones previas de manera sencilla.
  • Automatización: Optimiza el proceso de reasignación con la opción de vinculación automática.
  • Control: La opción manual brinda total control sobre las relaciones entre recibos, notas de crédito y facturas.

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