Recibos de Cobranza

En la grilla de Recibos de Cobranza se registran y organizan los comprobantes relacionados con el proceso de cobro a los clientes por las ventas de bienes y servicios proporcionados por la empresa. Esta grilla incluye comprobantes que reflejan los pagos recibidos, ya sean en efectivo, mediante cheques, tarjetas de crédito u otros medios de pago.

Funcionalidades de la grilla

  • Buscar Recibos: Utilizando cualquiera de sus datos, como número de comprobante, fecha, cliente, entre otros.
  • Agregar: Registrar nuevas transacciones de cobro, con todos sus datos como el monto recibido, la forma de pago y la factura asociada.
  • Modificar Recibos: Permite realizar ajustes y correcciones en caso de errores o cambios en los recibos.

Filtros de la grilla

  • Filtros en cada Columna: Cada columna presenta filtros específicos para refinar la búsqueda.
  • Filtros fuera de la Grilla: Además de los filtros de cada columna, existen filtros generales como el “Buscar” general y el rango de fechas.

Acciones en la grilla

Estas acciones brindan una completa y versátil gestión de los Recibos de Cobranza, asegurando que los usuarios puedan llevar a cabo todas las operaciones necesarias de manera eficiente y efectiva.

  • Visualizar: Permite observar el recibo en detalle, sin modificarlo, incluyendo todas las informaciones relacionadas, como cliente, monto, fecha, etc.
  • Modificar: Ofrece la posibilidad de hacer cambios en el recibo, como ajustar montos, fechas, o cualquier otro detalle que necesite corrección.
  • Emitir: Muestra el recibo en un PDF estándar, lo que facilita su presentación o impresión.
  • Email: Permite enviar el recibo al cliente en formato PDF estándar a través del correo electrónico, facilitando la entrega y confirmación del documento.
  • Eliminar: Ofrece la opción de borrar el recibo si se encuentra que ha sido creado por error o ya no es necesario.
  • Formas de Pago: Permite establecer o modificar las formas de pago del recibo, como efectivo, cheques, tarjetas de crédito, etc.
  • Asignar Número: Esta acción permite asignar serie y número a un recibo que fue ingresado sin estos datos por no contar con ellos en el momento de registrarlo..
  • Notas: Permite agregar texto general, más textos predefinidos, y campos adicionales.
  • Vínculos: Ofrece la funcionalidad de agregar, quitar y/o visualizar los vínculos con las facturas de crédito que paga.
  • Asiento: Facilita la visualización del asiento contable generado o a generar por el recibo en el módulo de Contabilidad.

Para una experiencia óptima, se recomienda manejar períodos cortos al utilizar el filtro de rango de fechas, como el día, la semana o el mes. Esta práctica asegura una carga rápida y una fácil navegación.


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