Oportunidades

Una oportunidad de venta es un posible negocio identificado que surge cuando un cliente potencial muestra un interés concreto en adquirir un producto o servicio, y existe una probabilidad real de que esta interacción se convierta en una transacción comercial en un futuro cercano.

Beneficios

La funcionalidad de Oportunidades de Venta, aunque diseñada con simplicidad, juega un papel vital en el crecimiento y manejo eficiente de las PyMEs:

• Rastreo Organizado: La grilla única permite una visión clara y estructurada de todas las oportunidades de venta, evitando la confusión y la pérdida de información esencial.
• Facilita la Priorización: Al registrar cada oportunidad, el usuario puede asignar y distinguir las más prometedoras, enfocando los esfuerzos en las áreas que más necesitan atención.
• Mejora la Comunicación en el Equipo: Con una base de datos compartida, la colaboración entre los miembros del equipo es más sencilla.
• Personalización y Flexibilidad: La funcionalidad permite cierta personalización en el registro, adaptándose a las necesidades específicas de la PyME.
• Análisis: La posibilidad de rastrear y almacenar las oportunidades ayuda en el análisis posterior para identificar tendencias y evaluar el desempeño.
• Eficiencia en el Tiempo: Al tener todas las oportunidades en un solo lugar, se reduce el tiempo necesario para buscar y gestionar la información.
• Accesibilidad: Su diseño sencillo hace que sea fácil de usar incluso para aquellos no habituados a este tipo de herramientas.

Datos de la Oportunidad

General – Información General

• Fecha: Fecha de registro o creación de la oportunidad, para seguimiento temporal.
• Cliente: Identifica si la oportunidad está vinculada a un cliente actual de la empresa.
• Contacto: Especifica el nombre de la persona o contacto principal para la comunicación.
• Empresa: Denomina la empresa asociada a la oportunidad.
• Vendedor: Asigna el vendedor responsable de la oportunidad.
• Propietario: Define si la oportunidad pertenece a un usuario particular, limitando el acceso y gestión a ese usuario.

General – Situación

• Estado: Describe la etapa actual de la oportunidad con códigos del 1 al 99, incluyendo estados predeterminados.
• Motivo: Si se pierde la oportunidad, se puede ver el motivo.
• % Probabilidad: Representa una estimación ajustable de la probabilidad de conversión en venta.
• Ventaja: Detalla las ventajas competitivas que pueden influir en la decisión del cliente.
• Prioridad: Clasifica la urgencia o relevancia (Alta, Media, Baja).
• Paso Siguiente: Ofrece orientación sobre las acciones próximas.
• Vencimiento: Fecha límite de la oportunidad.
• Cierre Estimado y Real: Establece las fechas de cierre proyectadas y reales.

Notas

Notas y Comentario Interno: Espacios para información general y observaciones exclusivas para el equipo interno.

Dirección

Detalles de ubicación como país, departamento, dirección y teléfonos, esenciales para la logística y comunicación.

Categorías

Clasificación de la oportunidad en términos de Giro, Categoría, Origen y Campaña, para segmentación y análisis adaptado a las necesidades de la empresa.

Condiciones Comerciales

Detalles que anticipan la facturación y los términos comerciales, como Condición de Pago, Precio de Venta, IVA (con y sin incluir) y Moneda.

Artículos

Registro de los productos o servicios propuestos, incluyendo cantidad, código, descripción, precio, descuento, y cálculos de Subtotal, IVA y Total. Permite la creación de una propuesta en PDF.

Personas

Ingreso de datos básicos de los contactos en la empresa interesada, junto con cualquier comentario relevante.

Grilla de Oportunidades

La grilla de Oportunidades ofrece una visión organizada y completa de todas las oportunidades registradas. La ordenación por número de registro en forma descendente garantiza un fácil seguimiento. La posibilidad de filtrar por Estado (Abierta, Perdida, Ganada) aumenta la eficiencia en la navegación.

Acciones en la Grilla

• Visualizar: Permite una revisión rápida y completa de los detalles de una oportunidad.
• Modificar: Facilita la actualización de cualquier información.
• Eliminar: Brinda la opción de eliminar una oportunidad obsoleta.
• Historial: Permite registrar eventos o interacciones con el cliente. Por ejemplo: llamadas realizadas, propuestas enviadas.
• Emitir: Imprime la propuesta comercial en un PDF personalizado.
• Duplicar: Crea una oportunidad similar a la existente, ahorrando tiempo en casos similares.
• Concretar: Cambia el estado a “Ganada”.
• Crear y Ver Factura: Facilita la creación de una factura a partir de la oportunidad concretada.
• Crear y Ver Contrato: Crea y muestra contratos a partir de oportunidades concretadas para automatizar facturas en entregas regulares.
• Botón Gráficas: Permite visualizar un dashboard con los principales indicadores de oportunidades.