06 – Junio
Gestión » Lista de Precios en Formato Catálogo
Este reporte funcionalidad ha sido mejorada mediante la corrección de errores relacionados con los filtros de reporte. Antes, estos errores provocaban la omisión de ciertos artículos, afectando la exactitud de los reportes. Ahora, esta actualización asegura que todos los artículos se muestren correctamente, mejorando la fiabilidad y utilidad del módulo para la gestión efectiva del inventario.
CFEs » Acceso el módulo de Comprobantes Fiscales Electrónicos
El acceso al módulo de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFEs) en ZetaSoftware ha sido optimizado para mejorar la experiencia del usuario. Anteriormente, al seleccionar la opción CFEs desde los menús de Gestión o Facturación, el sistema redirigía a una página de estado que mostraba un resumen de los datos principales y requería un paso adicional para acceder al módulo completo.
Ahora, la opción CFEs en los menús de Gestión o Facturación abre directamente el módulo en una nueva pestaña del navegador, facilitando un acceso inmediato y más eficiente. Además, para consultar el estado de los CFEs, se ha incorporado un enlace «Estado CFEs» al pie de la página, a la derecha. Al hacer clic en este enlace, se muestra el panel de estado, permitiendo un seguimiento detallado sin salir del flujo de trabajo principal.
Gestión y Contabilidad » Importar Cotizaciones de Monedas desde Excel
Para importar cotizaciones de monedas extranjeras desde Excel en ZetaSoftware, el archivo debe tener dos columnas con títulos en la primera fila: «Fechas» y «Cotización». La primera columna debe estar en formato texto y contener las fechas en el formato DD/MM/AAAA, y la segunda columna debe ser numérica con las cotizaciones correspondientes a cada fecha. Los datos deben ingresarse a partir de la fila 2 y no necesitan estar en orden cronológico ni pertenecer al mismo mes o año, permitiendo ingresar cotizaciones de un año completo. La lectura de datos se detiene cuando se encuentra una celda vacía en la columna de fechas.
Gestión » Control de Propietario del Contacto
En la configuración de Contactos, existe un campo denominado «Propietario». Este campo permite asignar un usuario específico como propietario del contacto (ya sea el contacto un cliente y/o proveedor). En la actualización más reciente, el sistema considera el campo «Propietario» en las siguientes situaciones:
- Validación de Propietario en Comprobantes: Al ingresar o modificar un comprobante que requiere un cliente o proveedor, el sistema verifica que el usuario sea el propietario del contacto o que el contacto no tenga propietario. Los usuarios con perfil de Administrador están exentos de esta validación y pueden trabajar con cualquier cliente o proveedor.
- Búsqueda de Contactos: Al buscar un cliente o proveedor utilizando la función de lupa (que despliega una ventana emergente para seleccionar el contacto), se aplican las mismas reglas de validación descritas en el punto 1.
- Filtrado en Comprobantes por Clientes o Proveedores: Al trabajar con la opción de «Comprobantes por Clientes o Proveedores», se aplican los mismos filtros que en el punto 1.
Reglas de Filtrado
- Usuario propietario del contacto: Solo puede trabajar con contactos que le pertenecen o contactos sin propietario.
- Usuario Administrador: Puede trabajar con cualquier contacto sin restricciones.
Ventajas de Asignar un Propietario a los Contactos
Asignar un propietario a los contactos ofrece varias ventajas, incluyendo:
- Control y seguridad: Garantiza que solo los usuarios autorizados puedan modificar o trabajar con ciertos contactos, mejorando la seguridad y el control de la información.
- Responsabilidad clara: Facilita la asignación de responsabilidades, asegurando que cada contacto tenga un encargado específico.
- Eficiencia en la gestión: Simplifica la gestión de contactos al permitir una organización más clara y estructurada de la base de datos.
Estas mejoras aseguran una mayor integridad y control en el manejo de los contactos dentro de ZetaSoftware, beneficiando tanto a usuarios individuales como a administradores del sistema.
Gestión » Control de Stock al Duplicar Facturas
Se ha implementado un nuevo control al duplicar facturas o remitos, tanto de clientes como de proveedores. Ahora, se verifica que exista stock actual en el depósito de origen de los artículos involucrados.
Para que este control se lleve a cabo, se deben cumplir las siguientes condiciones:
- El comprobante utilizado no debe tener marcada la opción «Permitir salidas de artículos sin stock».
- Los artículos de la factura deben tener un depósito de origen asignado (desde donde se despacha la mercadería).
Si se cumplen ambas condiciones, al pulsar el botón Duplicar, se verifica que los artículos en la factura tengan suficiente stock actual para cubrir la cantidad que se está duplicando. De lo contrario, se mostrará un mensaje al usuario informando que no se puede duplicar el comprobante.
En caso de que sea necesario duplicar la factura sin importar el stock, el usuario podrá marcar temporalmente la opción «Permitir salidas de artículos sin stock» en la configuración de Comprobantes. Después de proceder con el duplicado, deberá volver a desmarcar esta opción.
