Orígenes

El Origen es una dato esencial para el seguimiento y la segmentación de tus contactos. Este campo permite indicar cómo se estableció el contacto inicial con el cliente o proveedor, proporcionando un contexto valioso para las interacciones futuras y ayudando a guiar las estrategias de ventas y marketing.

El Origen permite entender mejor cómo interactúas con tus clientes y proveedores. Al implementarla de manera efectiva, puedes mejorar tu seguimiento y tu enfoque de ventas, y sacar el máximo provecho de tus esfuerzos de marketing.

La configuración de los Orígenes de Contactos se realiza a través de una tabla simple que consta de dos elementos fundamentales:

• Código: Un identificador único que se asigna a cada origen. Este código se asocia a los contactos en su respectiva sección, permitiendo identificar fácilmente cómo se hizo el primer contacto con ellos.
• Nombre: Un campo de texto que proporciona una descripción detallada del origen. Este nombre debería dar una idea clara de la fuente o el método mediante el cual se estableció el contacto inicial.

Esta característica se puede personalizar para adaptarse a las necesidades de tu negocio. Así, puedes definir los orígenes de contacto según las diferentes maneras en que interactúas con tus clientes o proveedores.

Creando y Editando Orígenes de Contactos

Para crear un nuevo Origen de Contactos, introduce un código y una descripción en los campos correspondientes y haz clic en ‘Confirmar’ o la tecla Enter. Asegúrate de que cada código sea único para cada origen.

Si necesitas editar un origen existente, selecciona el origen que deseas modificar, realiza los cambios necesarios en la descripción, y luego haz clic en ‘Confirmar’ o la tecla Enter.

Asignando Orígenes de Contactos

Una vez definidos los Orígenes de Contactos, puedes asignarlos a tus contactos en su respectiva sección. Esto te permitirá identificar de manera rápida y sencilla cómo se estableció el primer contacto con cada uno de ellos. Por ejemplo, los orígenes podrían ser «Redes Sociales», «Referido por cliente», «Evento de Networking», «Llamada de ventas», «Campaña de email marketing», entre otros. Esta información es valiosa para evaluar el rendimiento de tus estrategias de captación y fidelización, y para optimizar tus esfuerzos de marketing y ventas.