Categorías de Clientes

Las categorías de clientes son una herramienta poderosa para organizar y analizar la información de tus clientes en ZetaSoftware. Proporcionan un método simple pero efectivo para segmentar a tus clientes en función de diversas características y criterios, tales como el sector de actividad, volumen de compras, región geográfica, entre otros.

Las categorías de clientes se administran en una tabla sencilla, que consta de dos elementos clave:

• Código: Identificador único que representa cada categoría de cliente. Este código se asignará posteriormente a los clientes en sus Datos Comerciales, permitiendo su fácil clasificación y agrupación.
• Nombre: Campo de texto que proporciona una descripción más detallada de lo que representa la categoría.

Las categorías de clientes son altamente personalizables, lo que significa que puedes adaptarlas para satisfacer las necesidades específicas de tu negocio. No hay una ‘manera correcta’ de utilizar las categorías de clientes, ya que varían ampliamente dependiendo de las necesidades y circunstancias particulares de cada empresa.

Creando y Editando Categorías de Clientes

Para crear una nueva categoría de clientes, simplemente debes ingresar un código y una descripción en los campos correspondientes y luego seleccionar la opción ‘Confirmar’ o tecla Enter. Recuerda que el código debe ser único para cada categoría. De manera similar, para editar una categoría existente, selecciona la categoría que deseas cambiar, realiza las modificaciones necesarias en la descripción, y luego selecciona la opción ‘Confirmar’ o tecla Enter.

Asignando Categorías a Clientes

Una vez que las categorías de clientes se han creado, puedes asignarlas a tus clientes en la sección de Datos Comerciales. Esto te permitirá segmentar tus clientes de acuerdo a los criterios que hayas definido y facilitará la realización de análisis de clientes, informes y otras tareas de gestión.

Las categorías de clientes proporcionan un medio eficaz para personalizar y mejorar tu gestión de clientes en ZetaSoftware. Al utilizarlas de manera efectiva, podrás obtener una comprensión más profunda de tus clientes y mejorar tus estrategias de negocio.