Estados de Oportunidades

Los Estados de las Oportunidades representan el progreso de una oportunidad de venta desde su identificación hasta su finalización. Estos estados son personalizables, permitiendo a cada empresa adaptar el flujo de trabajo de sus ventas a su propio proceso.

Datos a configurar

• Código: Este es un número identificador único del estado. Los códigos de los Estados pueden variar desde 1 a 99. Algunos códigos ya vienen predeterminados por el sistema y no pueden ser cambiados, como el código 1 para ‘Sin iniciar’, el código 2 para ‘Iniciada’, el código 98 para ‘Perdida’ y el código 99 para ‘Ganada’.
• Nombre: Es la etiqueta descriptiva del estado que proporciona un contexto fácil de entender para los usuarios.
• % Probabilidad: Este porcentaje es una estimación de la probabilidad de éxito de la oportunidad en ese estado en particular. Este porcentaje es útil para proyectar ventas futuras y para analizar el rendimiento de ventas.

Ahora, considerando códigos intermedios, es posible crear estados que reflejen con precisión el flujo de trabajo de ventas de una empresa. Aquí tres ejemplos de estados intermedios que podrían ser útiles para muchas empresas:

• Código 3, Nombre: «Presentación de la propuesta», % Probabilidad: 50%: Este estado podría utilizarse cuando se ha presentado una propuesta de venta al cliente.
• Código 5, Nombre: «Negociación», % Probabilidad: 70%: Este estado sería útil cuando la propuesta está siendo negociada con el cliente.
• Código 7, Nombre: «Contrato en revisión», % Probabilidad: 90%: Este estado podría aplicarse cuando el contrato de venta está siendo revisado antes de la finalización.

Estos estados intermedios ayudan a las empresas a monitorizar y gestionar el progreso de cada oportunidad de venta, asegurando que ninguna oportunidad se pierda o se quede en el olvido.