Grupos

Los Grupos de Contactos son una herramienta que ofrece ZetaSoftware para organizar y segmentar tus contactos. Esta funcionalidad permite agrupar a los contactos según diferentes criterios relacionados con su relación con tu empresa o su comportamiento comercial.

Los Grupos de Contactos en ZetaSoftware son una herramienta esencial para mantener organizados a tus contactos y entender mejor sus relaciones y comportamientos comerciales. Al implementarlos de manera efectiva, podrás gestionar de manera más eficiente tu base de contactos y mejorar tu estrategia de negocio.

La configuración de los Grupos de Contactos se maneja a través de una tabla sencilla, que consta de dos partes fundamentales:

• Código: Un identificador único que se asignará a cada Grupo de Contactos. Este código será asociado a los contactos en su respectiva sección, facilitando su agrupación y gestión.
• Nombre: Un campo de texto que proporciona una descripción detallada del Grupo de Contactos. Este nombre debe ser lo suficientemente claro para que cualquiera que lea el grupo pueda entender a qué tipo de relación o comportamiento comercial se refiere.

Esta característica es personalizable para adaptarse a las necesidades específicas de tu empresa. Por tanto, puedes definir los Grupos de Contactos según los distintos tipos de relaciones o comportamientos comerciales que observes en tus contactos.

Creando y Editando Grupos de Contactos

Para crear un nuevo Grupo de Contactos, simplemente introduce un código y una descripción en los campos correspondientes y selecciona ‘Confirmar’ o la tecla Enter. Recuerda que cada código debe ser único para cada grupo.

Si necesitas editar un Grupo de Contactos existente, selecciona el grupo que deseas modificar, realiza los cambios necesarios en la descripción, y luego selecciona ‘Confirmar’ o la tecla Enter

Asignando Grupos de Contactos

Una vez que has definido los Grupos de Contactos, puedes asignarlos a tus contactos en su sección correspondiente. Esto te permitirá agrupar tus contactos según su relación con tu empresa o su comportamiento comercial. Por ejemplo, podrías tener grupos como “Clientes frecuentes”, “Proveedores de confianza”, “Contactos de eventos comerciales”, “Socios estratégicos”, etc. Esta segmentación es muy útil para el análisis de datos, la generación de informes y la toma de decisiones.