Contactos, Clientes y Proveedores

Los sistemas de gestión de contactos, como el ofrecido por ZetaSoftware, están diseñados para centralizar y simplificar la administración de la información de los clientes y proveedores.

Ventajas de unificar la información de los contactos

• Evitar duplicados: En muchas organizaciones, es común que un mismo contacto actúe como cliente y proveedor al mismo tiempo. Al unificar los datos en una sola tabla, ZetaSoftware asegura que cada contacto se registre una sola vez.
• Visión completa del contacto: Unificar la información del contacto permite una visión más completa de la relación con dicho contacto.
• Eficiencia operativa: Al disponer de un único lugar donde encontrar toda la información del contacto, se puede acceder a estos datos de manera más rápida y eficiente.
• Mejora de la comunicación interna: Todos los departamentos acceden a la misma información.

Panel de Identificación

• Código: Clave única alfanumérica de hasta 10 caracteres. No se puede modificar una vez confirmado. Se sugieren cinco caracteres empezando por 00001.
• Nombre / Razón Social: El nombre oficial y legal del contacto. Las búsquedas rápidas se realizan por este campo.
• N° y Tipo de Documento: Tipo de identificación fiscal (cédula, RUT, etc.) y número correspondiente.
• Es cliente / Es proveedor: Indica si el contacto es cliente, proveedor, ambos o ninguno. Activa la creación de registros en Datos Comerciales.
• Contacto Activo: Indica si el contacto está actualmente activo.

Utilice la lupa junto al campo Nombre para obtener automáticamente datos desde la DGI ingresando el número de RUT.

Panel de Ubicación

Registra información sobre la ubicación física del contacto: país, departamento, localidad, dirección, etc. Antes de crear el contacto debe tener creado el país y departamento respectivo.

Panel de Clasificación

• Giro: Industria o sector en el que opera el contacto.
• Grupo: Agrupa contactos según su relación o comportamiento comercial.
• Origen: Cómo se estableció el contacto inicial.
• Propietario: Usuario responsable del contacto. Los propietarios pueden ver, modificar y utilizar esos contactos.

Sucursales

ZetaSoftware permite registrar varias sucursales o ubicaciones en el mismo contacto, facilitando la gestión y evitando duplicados. Se pueden asignar facturas a diferentes sucursales bajo el mismo código de contacto.

Personas

Permite registrar las personas vinculadas al contacto (empresa), con sus cargos, fechas de cumpleaños, etc. Accesible desde el botón “Personas” en la grilla de Contactos.

Datos Comerciales del Cliente

• Categoría: Clasificación según distintos criterios.
• Local: Sucursal de la empresa que gestiona cada cliente.
• Contabilidad: Cuenta contable asociada. Se sugiere usar una cuenta general para Deudores por moneda.
• Vendedor: Empleado asignado como representante de ventas.
• Precio de Venta: Precio predeterminado para facturas.
• Condiciones de Pago: Condiciones predeterminadas.
• Tipo de Descuento: Descuento predeterminado a aplicar.
• Porcentajes de Descuento: Porcentajes a aplicar en facturas.
• Exento de IVA: Indica si el cliente está exento.
• Emails para envío de CFEs: Direcciones separadas por punto y coma.

Topes de Crédito

• Moneda: Moneda del límite de crédito.
• Importe: Importe máximo del límite de crédito.
• Tope en días de atraso: Número máximo de días que una factura puede estar atrasada.

Datos Comerciales del Proveedor

• Categoría: Agrupación por tipo de producto/servicio, ubicación, etc.
• Condiciones de Pago: Condiciones acordadas con cada proveedor.
• Local: Ubicación que interactúa con el proveedor.
• Porcentajes de Descuento: Descuentos predefinidos.
• IVA: Define si los precios incluyen IVA, no incluyen o están exentos.
• Contabilidad: Cuenta contable asociada. Se sugiere usar una cuenta general para Acreedores por moneda.
• Tipo de Contribuyente para eBoleta: Para correcta emisión de CFEs.

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