Historial del Cliente

El Historial del Cliente permite visualizar todos los comprobantes emitidos o recibidos de un cliente específico, en forma clara y ordenada. Es una herramienta fundamental para hacer seguimiento de facturas, recibos y saldos pendientes.

¿Cómo se accede?

Desde la grilla de Comprobantes por Cliente, haciendo clic en el link Historial que aparece en cada fila. También es accesible desde otras secciones donde se hace referencia a un cliente específico.

¿Qué información muestra?

Al ingresar al historial, se despliega una grilla con todos los comprobantes asociados a ese cliente, ordenados desde el más reciente al más antiguo. La información se muestra en columnas y puede personalizarse según preferencia del usuario. Algunos datos disponibles:

• Tipo y número de comprobante.
• Fecha de emisión.
• Importe total y saldo pendiente.
• Moneda y cotización.

Funciones disponibles

• Búsqueda general o por columna: permite encontrar rápidamente cualquier comprobante por nombre, número, monto, etc.
• Botón Excel: exporta los datos filtrados o completos en formato Excel.
• Visualización rápida: permite ver los ítems facturados (artículos o servicios) sin necesidad de abrir la factura completa, haciendo clic en el ícono correspondiente.
• Creación directa de nuevas facturas: desde el botón “Nueva Factura” se puede iniciar el asistente para facturar al mismo cliente.

Saldos y Movimientos

Desde el botón Saldos y Movimientos, el sistema muestra de forma resumida cuánto debe el cliente en cada moneda. Se calcula automáticamente sumando las facturas a crédito y restando los recibos o notas de crédito.

Opciones avanzadas dentro de Saldos y Movimientos

• Emitir estado de cuenta: permite generar un documento con todos los movimientos de un período determinado, en una moneda específica. Este estado puede imprimirse o enviarse por correo electrónico al cliente.
• Ver recibos por factura: muestra el detalle de qué recibos o notas de crédito fueron aplicados a qué facturas. Esta opción es útil cuando hay comprobantes con saldo pendiente no vinculados correctamente.

Ventajas

• Visión clara y completa del historial de cada cliente.
• Acceso directo a información relevante sin navegar por múltiples pantallas.
• Permite controlar la deuda, detectar errores y emitir nuevos comprobantes con facilidad.
• Funcionalidad avanzada sin costo adicional, integrada de forma natural al módulo de Facturación Profesional.

El Historial del Cliente es una herramienta clave para mantener el control comercial y brindar un servicio de atención más profesional y eficiente.

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