Asistente de Facturación

El Asistente de Facturación guía al usuario paso a paso en la creación de un comprobante fiscal electrónico, mejorando la experiencia, evitando errores y estructurando el proceso de forma lógica, clara y completa.

¿Desde dónde se accede?

Se accede al Asistente desde la pantalla principal de Comprobantes por Cliente. Cada fila de cliente incluye un enlace llamado Facturar. También puede iniciarse desde el Historial del cliente, mediante el botón “Nueva Factura”.

Paso 1: Datos del Cliente

En el primer paso, el sistema presenta los datos del cliente seleccionado: nombre, documento, dirección, email y otros campos relevantes.

Desde esta misma pantalla el usuario puede:

• Cambiar de cliente sin salir del asistente, si fuera necesario.
• Editar los datos de la factura para este comprobante puntual, sin modificar la ficha del cliente.

Esta funcionalidad es útil, por ejemplo, cuando se factura a consumidor final con datos provisorios, o cuando se factura por cuenta ajena.

Paso 2: Datos del Comprobante

En esta etapa se definen las características básicas del comprobante:

• Tipo de comprobante (factura, nota de crédito, etc.).
• Fecha de emisión.
• Moneda en que se emite.
• Cotización (si corresponde).
• Otras opciones definidas en la configuración, como facturación por cuenta de terceros.

Paso 3: Requisitos Adicionales (opcional)

Este paso aparece solo si la empresa ha definido Requisitos Adicionales de Facturación en la Configuración. Permite ingresar datos complementarios como:

• Período facturado.
• Orden de compra.
• Expediente o datos aduaneros.
• Otros campos definidos por la empresa.

Estos datos se presentan de forma clara y no interrumpen el flujo de la facturación. Solo se muestran si han sido configurados previamente.

Paso 4: Artículos o Servicios

En esta sección se ingresan los ítems a facturar. El sistema permite:

• Buscar ítems por nombre o fragmento de nombre.
• Editar la descripción que saldrá en la factura.
• Indicar la cantidad y el precio unitario.
• Usar precios predefinidos por moneda, que el sistema sugiere automáticamente convertidos a la moneda de facturación.
• Ingresar precios con o sin IVA, según configuración del comprobante.

El ingreso puede hacerse de forma ágil, confirmando cada ítem con la tecla Enter.

Paso 5: Confirmación y Emisión

Una vez ingresados todos los ítems, el usuario puede:

• Grabar el comprobante para su emisión posterior.
• Emitir directamente si está todo correcto.
• Visualizar una vista previa antes de confirmar.

Este último paso ofrece control total: editar, revisar o emitir sin salir del flujo natural.

Ventajas del Asistente de Facturación

• Facilita la emisión guiada y sin errores.
• Presenta pantallas enfocadas y ordenadas.
• Permite ajustes temporales al comprobante sin modificar la ficha del cliente.
• Sugiere automáticamente precios configurados en la moneda correspondiente.
• Permite avanzar o retroceder sin perder datos.

El Asistente está pensado tanto para usuarios que recién comienzan como para quienes facturan diariamente. La experiencia es más ordenada, más rápida y más segura.