Comprobantes por Cliente

Facturación Profesional comienza por una premisa simple: trabajar directamente desde el cliente. Este cambio organiza y ordena la experiencia del usuario, facilitando la comprensión del sistema y agilizando las tareas diarias.

¿Por qué trabajar por cliente?

Porque es lo más natural para la mayoría de los usuarios. En lugar de ver todas las facturas o todos los recibos de todas las personas indistintamente, ahora se parte de cada cliente, accediendo a sus datos, su historial, sus facturas, recibos, saldos pendientes y más.

Esto tiene múltiples ventajas:

• Permite una navegación más clara.
• Mejora la atención al cliente, ya que la información está centrada en él.
• Habilita acciones rápidas: facturar, ver historial, consultar saldos, enviar estados de cuenta, etc.

Desde esta pantalla central se despliegan todas las funcionalidades vinculadas al cliente, permitiendo un trabajo más lógico, ordenado y eficiente.

️ ¿Qué se ve en esta pantalla?

La pantalla muestra una grilla con todos los clientes, incluyendo sus datos básicos como nombre, documento, y otras columnas configurables. En la parte superior hay una serie de botones que permiten realizar distintas acciones.

Funcionalidades disponibles

• Búsqueda de clientes: por nombre, documento o cualquier dato visible en la grilla.
• Nuevo Cliente: botón para crear rápidamente un cliente nuevo.
• Comprobantes: permite acceder a todas las facturas o todos los recibos del sistema (modo clásico), o a la papelera de comprobantes eliminados.
• Catálogo: acceso al listado de artículos o servicios disponibles. Permite ver, buscar, editar o crear nuevos ítems.
• CFEs (Comprobantes Fiscales Electrónicos): acceso al módulo de CFE para ver comprobantes emitidos, recibidos o actualizar su estado.

Acciones por cliente (desde cada fila)

Cada cliente listado en la grilla tiene una serie de acciones disponibles mediante íconos o enlaces directos:

• Facturar: inicia el Asistente de Facturación para ese cliente.
• Cobrar: Permite crear un recibo de cobranza del cliente con sólo hacer clic en el link.
• Historial: muestra todos los comprobantes emitidos o recibidos por ese cliente.
• Editar/eliminar cliente: permite actualizar sus datos o eliminarlos.

Personalización de columnas

Con el botón Columnas, el usuario puede elegir qué información adicional quiere visualizar en la grilla. Por ejemplo: dirección, teléfono, email, etc. Esta selección se mantiene activa mientras dure la sesión actual del sistema.

Exportar a Excel

Con un clic, el usuario puede generar una hoja de Excel con la información que esté viendo en pantalla, útil para reportes, respaldo o análisis.

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¿Qué se gana con este enfoque?

Trabajar por cliente permite pensar en términos reales de operación. No se busca más una factura perdida entre cientos, sino que se parte desde el cliente que la emitió o la recibió. Esto:

• Reduce errores.
• Ordena la información.
• Ahorra tiempo.
• Mejora la atención y seguimiento de los clientes.

Desde aquí, el usuario accede a todo lo que necesita para facturar, cobrar y controlar

 

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